עברית
English
טופס ניתוב לקוח חדש (שיווק)
מטרת טופס ניתוב זה:
לטפל במהירות בלקוח שסגר עסקה
תאריך תחילת ביצוע הטופס:
שם מבצע הטופס:
עבור שירות (מה שהלקוח/ה רכש/ה)
דיביזיה 2: מכירות
תוריד מהמערכת את הצעת המחיר בסטטוס סגור ותעבור על כל מה שהלקוח רכש
פתח תיקייה בשם "שם הלקוח= שיווק" בתוך התיקייה הראשית שלו בדרייב
פתח ללקוח פרוייקטים במערכת (במידה ולא נפתח לו פרויקט אוטומטית לכל שירות שרכש - למשל קמפיינים בפלטפורמות שונות, סקר, דיוור - זה הכל מוצרים נפרדים תחת המחלקה של השיווק)
הדבק את תיקיית הלקוח הראשית שפתחת בדרייב גם בתוך הפרויקט עצמו של הלקוח בתוך מערכת ניהול הלקוחות שלנו (פיירברי)
שלח ללקוח את שאלון האפיון לקמפיינים (במידה ועדיין לא מילא אותו)
דיביזיה 3: כספים
במידה ולקוח שילם במלואו ויש במערכת חשבונית מס קבלה יש לסמן כאן
במידה והתשלום בוצע באופן חלקי או לא בוצע בכלל, יש לוודא עם מנהל המכירות האם אפשר לתת שירות ללקוח או להמתין
דיביזיה 4: שיווק
בדוק האם מי שמכר ללקוח הכניס מידע נוסף בתוך מערכת ניהול הלקוחות שלנו באפיון הפנימי של הפרויקט או שלח מידע במייל
על מנת שתגיע מוכן לשיחה עם הלקוח ותכיר אותו - בצע מחקר ראשוני הנמצא בכפתור הצהוב בתחתית טופס זה
קח את פרטי הלקוח מהמערכת וחייג לשיחת הכרות ראשונית שבו תעבור איתו בקצרה על המחקר שביצעת ותסביר לו שמעכשיו אתה המנהל שילווה אותו לאורך כל תהליך הפרויקט ולכל מה שצריך אתה איש הקשר שלו
פתח את הפרויקט הראשי של הלקוח שבתוכו יש אפיון פנימי ובדוק האם מנהל המכירות הכניס לשם מידע רלוונטי
תייק טופס זה בתיקיית מנהלה של הלקוח/ה - חובה לתייק את הטופס כולל טופס המחקר הנפרד שעשית בכפתור מטה!
סוף טופס הניתוב
מחקר ראשוני שיווק ללקוח חדש (טופס דיגיטלי)
להורדת טופס המחקר בפורמט של קובץ מילוי בWORD
יש לכם שאלות נוספות? צרו איתנו קשר:
054-889-5658
054-889-5658
[email protected]
כל הזכויות שמורות לDG המיתוג הדיגיטלי
